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魔法の世界。ここでは魔法が日々の生活に根付き、誰もが自然と魔法を使います。その世界の深い森に、若い少年マッシュが彼の祖父レグロと一緒に住んでいました。マッシュには街へ行くことが禁じられていた。その理由は、普通の人々に見られる特徴的なアザがマッシュにはなく、彼は魔法を使うことができなかったからです。しかし、ある日レグロが留守の間に、マッシュは彼が大好きなシュークリームを買うためにこっそり街へと向かうことにしました。

マッシュはレグロと平和に共に生活する目的で、名誉ある「神覚者」として選ばれることを目指し、由緒正しいイーストン魔法学校の編入試験を受けることを決めた。この試験は優れた魔力を持つ者にのみ合格が許され、マッシュは様々な困難な試験を力で乗り越えていく。迷路での試験中、彼は女子学生のレモンと出会い、共にゴールを目指すことになる。

マッシュは魔法学校での新生活を、同じ寮の相部屋である内部進学生のフィンの支援を受けながら過ごしていました。しかし、ある日フィンと同じく内部進学生のロイドに話しかけられ、気付かないうちに彼の用事をこなすハメに。ロイドの要求は徐々にエスカレートし、ある時マッシュは、血を流して倒れているフィンをロイドの前で偶然にも見つけてしまいます……。

マッシュは魔法界で行われるホウキを使った人気スポーツ「ドゥエロ」で、アドラ寮代表として試合に臨むことになる。対戦するレアン寮の選手たちは、昨年のMVPトムをターゲットに不正なプレイを展開し、得点差を広げていく。アドラ寮が苦境に立たされる中、マッシュは彼の力強い筋肉を使って勝利を目指せるのか？その後、マッシュは転入生でトップの成績を収めた二本線の痣を持つイケメン、ランスに意外にも声をかけられる。

マッシュがランスとの賭けに出たのは、銀の級硬貨だった。彼女は勝ち、フィン、レモン、トムが入った瓶を無事に回収することができた。授業や課題をこなしている中、アドラ寮とレアン寮の生徒たちによる共同の課外授業が実施された。その課題は、森のサソリを退治することで、報酬は級硬貨とされた。森の中で一人離れたマッシュは、同じ寮の1年生ドットと共に行動を開始するが……？！

マッシュとドットは、問題児で知られるレアン寮のシルバから注目されている。シルバは、二人が魔法攻撃に5回ずつ耐えられるかどうかを賭けに出す。ドットはマッシュに代わって全ての攻撃を受けることを申し出て、10回の攻撃に耐え抜く。しかし、シルバは彼らに厳しい現実を突きつける。その場面を目撃したマッシュは、ある行動を起こす。

マッシュはシルバに勝利し、巨大な森のサソリを倒して合同授業を成功させました。彼が集めた5枚の銀級硬貨は、金級硬貨1枚と交換されます。また、彼は硬貨を狩るレアン寮の中枢である「七魔牙」、つまり7人組の存在を知ります。しかし、後に次の教室を探している最中に、マッシュはうっかり七魔牙の本拠地に迷い込んでしまいます。その危機を何とか乗り越えたが、マッシュたちがフクロウ小屋の掃除をしていると、彼らに向かって黒い影が忍び寄ってきました。

マッシュとランスが七魔牙（マギア・ルプス）のオロルとアンサーを打ち破った後、仲間を迎えに現れたアビスは、不穏な雰囲気を残して去っていく。その後、シュークリームを焼きつつ今後の計画をランスと話していたマッシュのところに、慌てた様子のレモンが駆け込んでくる。どうやらトムは突然魔法を使えなくなった模様。その夜、謎を探るべく校内を探索していたマッシュたちは、何か変わった様子のレモンを見つけることになる。

マッシュたちがレモンを追いかけ、地下に通じる扉を見つけた後、降りた先で七魔牙（マギア・ルプス）の各メンバーと直接対決することになった。ランスは第三魔牙（サード）のワースと、マッシュは第二魔牙（セカンド）のアビスと、それぞれ決闘を繰り広げる──!!

マッシュとランスがそれぞれの敵を打ち破り、レモンを救うために前進する一方で、ドットとフィンは第五魔牙（フィフス）のラブと第四魔牙（フォース）のマイロとの戦いに挑んでいた。ドットはラブの圧倒的な力に苦戦していたが、ある出来事を契機に彼の魔力が急激に増加し、様変わりする。その背後にある秘密とは何か……？

愛には勝ったものの、ひどく疲弊していたドット。マイロはマッシュに向けて石化の呪いを放棄し、ドットに襲い掛かる。しかし、突如として現れた神覚者・レインによってあっさりと打ち倒される。レインはウォールバーグから、純粋なる淵源（イノセント・ゼロ）の手下たちが学校に潜入していることを告げられ、対応するために駆けつけたのだった。一方で、マッシュは第一魔牙（ファースト）・アベルのもとに辿り着く。冷静ながらも怒りを隠せないマッシュ。果たして決戦の結果はどうなるのか？

マッシュがアベルを倒し、レモン以外の人形状態だった生徒たちを解放すると、彼らは喜びに包まれた。その一方でレインは、ランスに変装していた無邪気な淵源のメンバーと直面する。そのメンバーはアベルがもはや不要であると言い、逃げ去る。そんな中、マッシュたちに新たな危機が迫る……！

無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）のセル・ウォーが去った後、マッシュが魔法を使えないという噂が学校中に広がってしまう。同時に、七魔牙（マギア・ルプス）との勝利を収めたマッシュたちは、レアン寮の級硬貨（コイン）をアドラ寮のものとして、神覚者に一歩ずつ近づいていた。放課後の祝勝パーティーでマッシュたちはアベルとアビスと共に楽しんでいたが、突然現れたフクロウが1通の手紙を落として飛び去る……！

マッシュが魔法不全隠匿に関する緊急尋問のため魔法局に召喚された際、彼のもとに次々と神覚者が集まる。彼らはマッシュに対して処分を検討していたが、レインと一緒に現れたウォールバーグが彼らに敬意を示したことで、状況は変わる。マッシュは神覚者候補となることを条件に猶予を得る。その事情をドットたちに報告しているところで、なんと彼らは急に遊びに行くことになる……？

選抜試験の直前に、マッシュはフィンたちと共にレグロの実家へ戻っていた。そこで彼らは束の間の平和な休息を楽しんでいたが、オルカ寮の監督生、マーガレット・マカロンが接近してくる。その際、神覚者であるレインが彼女を阻止することになる。一方でマッシュたちは盛り上がりながらスゴロクで遊んでいるその裏で、マカロンとレインの間で激しい戦いが展開されていた──！

神覚者候補の選抜試験がついにスタートした。通常は5枚の金級硬貨（コイン）を集める必要があるが、今年は無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）の影響と試験の前倒しにより、3枚の金級硬貨を持つ者も2次試験に進めるように変更された。マッシュ、フィン、ランス、ドットはこの新ルールのもと、「死霊の狩り場」と称される過酷な予選、デッドオアアライブに挑むことになる──！

マッシュたちが初めての予選を無事に通過し、残った9人で3つのグループに分かれて「命の水晶」というチーム戦に臨むことになる。この戦いは、水晶を割るという単純なルールのチーム対抗戦だ。しかし、マッシュ、ドット、フィンの3人が同じチームになるも、ゲームが始まる前に2人が誤って配布された水晶を割ってしまう。これにより、彼らのチームには最後の一つの水晶のみが残るが、試合開始と同時に彼らはバラバラに配置される。その上、フィンはオルカ寮のカルパッチョ・ローヤンと遭遇する事態になる……。

フィンがカルパッチョと激しく戦っている中、友達を救うためにマッシュが到着する。魔法界で“最古の十三杖”（マスターケイン）の一つに選ばれ、傷が効かないとされた無敵のカルパッチョに対し、マッシュは見事に勝利を収める。同時に、マーガレットもカルパッチョのチームメンバー二人を圧倒し、その結果試験が終了する。そして、最終試験が始まる直前、控室で待機していたマッシュたちのもとに訪れたのは──?!

神覚者候補の選抜試験のクライマックスは、一対一の戦いで行われる。初戦でマッシュはマーガレットと対峙する。神覚者に匹敵する強大な魔力を持つマカロンに挑むマッシュ。果たしてこの熾烈な戦いの結果はどうなるか──?!

マッシュがマカロンに勝利すると、突如空から無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）が出現し、試験場に時間停止の魔法を施す。この状況でウォールバーグは無邪気な淵源と対峙している間、時間停止が解除されたマーガレットや神覚者のカルドなどは、生徒たちを守るべく魔人達と戦いを展開していた。その一方で、マッシュはセル・ウォーと激しい戦いを繰り広げていた──！

ランスとドットは、無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）の配下である死刑囚、六罪杖（クリミナル・ケイン）のシッター・ベイビーによって赤ん坊に変えられたが、ランスの抜群の力で勝利をおさめた。同時に、高い空の上で、無邪気な淵源の禁忌の呪文によって復活した肉体を持つアダム・ジョブズがウォールバーグと対峙していた。アダムは伝説的な魔法使いであり、ウォールバーグと無邪気な淵源の師匠でもある……！

マッシュがサモンズを用いて杖の本来の力を発揮させたセルに勝利を収める。同時に、ウォールバーグは六罪杖（クリミナル・ケイン）を操るネクロス・マンスと、彼が使役するアダムの闇魔法に対抗し、衰えを知らない力を披露する。そして、ウォールバーグと無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）との間での頂点決戦の幕が開ける──！

命を代償にして、ウォールバーグは杖の本来の力を解放するサーズを使い、無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）を排除しようとする。しかし、無邪気な淵源はそれを上回る魔法で切り抜ける。この極限の危機にウォールバーグが陥った時、彼を救うために現れたのはマッシュ・バーンデッドだった！

無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）が去る際に残したのは、魔人の死体を組み合わせた巨大な亡者だった。全ての魔法を無効化する結界によって、厳しい状況の中で戦うマッシュに、生徒たちは一斉に声援を送る。彼らの声援を背に受けて、マッシュは奮闘する。数日後、無邪気な淵源（イノセント・ゼロ）による襲撃が街中に広がる中、マッシュたちは何処へ向かったのか──。